雙王法說時間拍板 臺股雙指標股捍衛多頭

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隨臺積電法說會日程逼近,外資近期對臺積電討論度本就開始加溫,現又碰上臺灣遭逢花蓮強震侵擾,以及英特爾長期打算降低委外代工比例等二大事件,會對臺積電產生什麼樣的影響,迅速成爲法人討論焦點。

摩根大通與瑞銀證券等大型外資券商,最近迅速對地震影響半導體產業程度做出初步判斷。摩根大通證券臺灣區研究部主管哈戈谷(Gokul Hariharan)指出,大地震並不會對臺灣半導體產業鏈的生產造成長期重大幹擾,更重要的是,當市場關注全球半導體產業地緣政治與集中風險時,臺灣半導體產業鏈正展現強大韌性。

英特爾最新釋出,將持續透過委外代工做爲策略的一環,不過,比重將從現行的約3成,至2030年降至2成以下,對此,瑞銀證券臺灣區研究部主管艾藍迪(Randy Abrams)直言影響有限。

另外,摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻也提出,臺積電法說會尚有另外四個焦點:一、臺積電成本上升後的定價策略。二、2奈米制程需求前景與毛利率。三、AI半導體需求的續航力與未來的產能配置。四、美國晶片法案對臺積電財務的確切影響與美國廠毛利率。

大立光方面,放眼即將到來的法說會,外資提出以下關注焦點:一、是否有更多客戶採用潛望鏡設計,且下放到中階機種。二、智慧機鏡頭規格升級狀況。三、對高階智慧機終端需求展望的看法。四、鏡頭產品單位售價前景。

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